經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，我公司擬于2021年向證券交易所申請(qǐng)發(fā)行25億元雙創(chuàng)非公開發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）?，F(xiàn)就公開選擇主承銷商的有關(guān)事宜公告如下：

　　一、發(fā)行人基本情況

　　株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國(guó)資委于2009年組建的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會(huì)建設(shè)區(qū)域綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商。經(jīng)營(yíng)范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資和開發(fā)建設(shè)、國(guó)有資源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、土地一級(jí)開發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。

　　二、主承銷服務(wù)招標(biāo)的要求

　　本次公開選擇本期債券主承銷商按照公開報(bào)名、集中評(píng)選的方式進(jìn)行。由于當(dāng)前疫情的影響，將采取非現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)的方式進(jìn)行。評(píng)標(biāo)會(huì)將在開標(biāo)時(shí)間統(tǒng)一啟封標(biāo)書，并根據(jù)投標(biāo)材料所呈內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。（投標(biāo)單位參與投標(biāo)即表示對(duì)該評(píng)選方式無異議。）

　?。ㄒ唬r(shí)間及報(bào)名要求：

　　1、接受咨詢及報(bào)名的時(shí)間：2021年1月19日至2021年1月29日的法定工作時(shí)間（8:30 - 17:30）。截止時(shí)間為2021年1月29日17:30。

　　2、報(bào)名要求：有意向單位請(qǐng)于2021年2月1日上午12:00前將參與評(píng)選的資料壹式捌份密封后寄送至：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心1003，戰(zhàn)略規(guī)劃與投融資部（張廣平），郵政編碼412006。

　?。ǘ?duì)主承銷商的具體要求：

　　1、必須符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格；

　　2、最近1年內(nèi)承接過證券交易所審批的城投類公司非公開發(fā)行公司債券的主承銷業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；

　　3、具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并且有具備會(huì)計(jì)、法律知識(shí)；

　　4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理制度；

　　5、具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)；

　　6、確保如期完成本期債券的發(fā)行；

　　7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)。

　?。ㄈ?duì)投標(biāo)書的基本要求：

　　投標(biāo)書的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：

　　1、投標(biāo)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件；投標(biāo)單位的資信證明文件；

　　2、2018-2020年投標(biāo)單位主承銷的非公開發(fā)行公司債券業(yè)績(jī)，尤其是城投類非公開發(fā)行公司債券的主承銷業(yè)績(jī)（包括主承銷債券的發(fā)債時(shí)間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評(píng)級(jí)情況等）；

　　3、投標(biāo)單位投標(biāo)函及法人代表授權(quán)委托書等文件；

　　4、投標(biāo)單位關(guān)于本期債券發(fā)行的相關(guān)工作安排，包括但不限于：

　　A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預(yù)計(jì)（分別以AA主體/AA債項(xiàng)、AA主體/AA+債項(xiàng)發(fā)行的方式預(yù)計(jì)）；

　　B、專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)組建安排及工作分工方案等（請(qǐng)另附專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)人員的從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等基本情況）；

　　C、2018-2020年在湖南省主承銷同類型債券金額情況、主承銷同類型債券只數(shù)情況等；

　　D、參選單位的評(píng)級(jí)情況；

　　E、本期債券申報(bào)發(fā)行工作的具體時(shí)間安排；

　　F、本期債券承銷方案及發(fā)行計(jì)劃；

　　G、針對(duì)本期債券提出的建議增信措施及擔(dān)保措施；

　　H、本期債券主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；

　　I、其他應(yīng)該說明的事項(xiàng)。

　　5、本次公開招標(biāo)所提供的投標(biāo)書及其他相關(guān)資料均應(yīng)于封面加蓋企業(yè)公章，投標(biāo)人對(duì)所提供材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。 

　　三、開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)

　　1、暫定于2021年2月2日14:30，在云龍發(fā)展（集團(tuán)）十樓會(huì)議室開標(biāo)。

　　2、開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)如有變化，將另行通知。

　　四、評(píng)標(biāo)方法

　　根據(jù)各投標(biāo)單位的投標(biāo)書按100分制進(jìn)行評(píng)分。

　　五、中標(biāo)單位的確定

　　1、如果沒有任何單位參選，則本次評(píng)選失效；

　　2、如果只有一家單位投標(biāo)：通過談判確定是否與其合作；

　　3、兩家或兩家以上單位投標(biāo)：按照100分制評(píng)分。得分排名前三名的投標(biāo)單位報(bào)集團(tuán)審批。

　　六、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與投融資部

　　聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號(hào)云龍發(fā)展中心10樓

　　聯(lián)系電話：0731-28689845，0731-28689647（傳真）

　　聯(lián)系人 ： 張廣平

株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司

2021年1月19日